晶源電子(20.66,-0.03,-0.14%)(002049)公告，公司擬通過(guò)定向發(fā)行1.06億股股份的方式收購(gòu)同方股份(10.04,-0.08,-0.79%)、北京清晶微科技公司及趙維健等8名自然人合計(jì)持有的同方微電子100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為13.97元/股。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易的價(jià)格為14.9億元。公司表示，通過(guò)本次重組，公司可利用同方微電子在智能卡芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力及良好的客戶關(guān)系，極大地拓展公司高端精密器件相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　同方微電子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為同方股份持股86.6%，清晶微科技公司持股3.9%，其他8名自然人合計(jì)持股9.5%。同方微電子致力于智能卡芯片研發(fā)、銷(xiāo)售，產(chǎn)品線涵蓋了身份識(shí)別、金融支付、移動(dòng)通信、信息安全等應(yīng)用領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用在SIM卡、公交卡、金融IC卡、社保卡、小額支付卡等。同方微電子是公安部指定的四家二代身份證芯片供應(yīng)商之一。同方微電子2008年度至2011年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.59億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.47億元。公司認(rèn)為，本次交易完成后，公司盈利能力將發(fā)生根本性改變，盈利水平顯著增強(qiáng)。

　　本次定向發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日期為2012年5月10日。同方股份、清晶微科技及8名自然人股東以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　同方股份持有公司股份3375萬(wàn)股，占交易前公司總股本比例為25%，為公司控股股東。本次交易完成后，同方股份持有公司股份11.25億股，占公司總股本比例為51.94%，仍為公司的控股股東。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。同時(shí)，本次交易完成后，公司的社會(huì)公眾股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例超過(guò)25%，股權(quán)分布符合上市條件的相關(guān)規(guī)定。

　　本次交易完成后，同方微電子在集成電路設(shè)計(jì)方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，可以配合晶源電子開(kāi)發(fā)石英晶體振蕩器專(zhuān)用集成電路（IC）等高端精密電子元器件產(chǎn)品，極大拓展公司高端精密器件相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　康恩貝(8.46,0.00,0.00%)（600572）公告，公司擬向六名特定發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.2億股，募集資金總額不超過(guò)9.25億元，扣除非發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。發(fā)行價(jià)格為7.71元/股。

　　此次發(fā)行的股份中，公司董事長(zhǎng)胡季強(qiáng)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)4500萬(wàn)股；控股股東康恩貝集團(tuán)有限公司擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股至4000萬(wàn)股；胡孫樹(shù)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)股至1200萬(wàn)股；趙軍擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)股至800萬(wàn)股；盛小榮擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)股至1000萬(wàn)股；王建強(qiáng)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份500萬(wàn)股。胡孫樹(shù)、趙軍、盛小榮、王建強(qiáng)除本次非公開(kāi)發(fā)行外與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司測(cè)算，此次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率將降低至34.70%，流動(dòng)比率將上升至3.68，速動(dòng)比率將上升至3.22，公司的資本結(jié)構(gòu)將得到有效改善。