就互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域而言，因支付方健康保險(xiǎn)的意義重，因而成為許多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目尋求盈利模式最受關(guān)注的出路。伴隨政策對商業(yè)醫(yī)療健康保險(xiǎn)的傾斜，在保險(xiǎn)牌照爭奪戰(zhàn)中，壽險(xiǎn)自然也成為各家搶占的對象。2014年，商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有明顯增長，健康保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和失能收入損失險(xiǎn)四大類，在售產(chǎn)品2300多個(gè)，保費(fèi)收入1586.3億元，同比增長41.9%，賠付支出572.4億元。

　　然而，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管向來嚴(yán)苛，即便政策對保險(xiǎn)經(jīng)營本身有利好，但一張新的保險(xiǎn)牌照卻不可能輕輕松松發(fā)下來。動(dòng)脈網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療研究院通過此文做一些粗淺的研究，看看各類保險(xiǎn)牌照意味著什么，有多少含金量?究竟誰持有健康險(xiǎn)牌照，而想要讓保監(jiān)會多發(fā)一張壽險(xiǎn)牌照到底有多難?

　　第一部分 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照有多大含金量?

　　業(yè)界所聽聞的某些醫(yī)療創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目正在申請或已經(jīng)拿到的牌照都是保險(xiǎn)中介牌照，并非保險(xiǎn)牌照。保險(xiǎn)中介牌照其事實(shí)上沒有保險(xiǎn)產(chǎn)品的承保權(quán)，僅有代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的許可，或?yàn)槲腥俗稍冑徺I保險(xiǎn)產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)的經(jīng)營權(quán)限。

　　同屬于保險(xiǎn)中介，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和保險(xiǎn)代理兩者之間也有區(qū)別：簡單的說就是保險(xiǎn)代理為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)，為其銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;而保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司為委托方服務(wù)，為其提供保險(xiǎn)相關(guān)咨詢與采購服務(wù)，以及協(xié)助理賠等后續(xù)流程。

　　持有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理牌照僅意味著可以有資格與保險(xiǎn)公司在保單銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行合作。保險(xiǎn)代理或經(jīng)紀(jì)牌照是非保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品所必須獲得的許可證。也就是說想要賣保險(xiǎn)必須有這個(gè)證。

　　有了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照大家大約打算怎么玩?最簡單的手握醫(yī)患流量可以直接附帶銷售健康險(xiǎn)產(chǎn)品，拿保費(fèi)的傭金。其次可以將在線醫(yī)療服務(wù)打包進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品一并銷售，兩類產(chǎn)品本身具有緊密的關(guān)聯(lián)性，對用戶可能產(chǎn)生更大的吸引力。第三，針對雇主團(tuán)體類服務(wù)的在線醫(yī)療平臺可順帶為雇主團(tuán)體推薦咨詢團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品，既拓展了業(yè)務(wù)范圍似乎也能更好為雇主客戶在員工健康福利方面服務(wù)。那么就來看看大家想切入的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)目前是個(gè)什么局面吧。

　　保險(xiǎn)中介公司有多少?

　　根據(jù)保監(jiān)會的報(bào)告，截至2014年末，全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2546家。其中保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)1764家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)445家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)337家。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)兼營中介機(jī)構(gòu)又有區(qū)別，專業(yè)機(jī)構(gòu)以保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務(wù)為主業(yè)，而兼營機(jī)構(gòu)則有其主營業(yè)務(wù)。當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司這里，保險(xiǎn)中介是兼營性業(yè)務(wù)。那么看看兼營類的保險(xiǎn)中介公司有多少?截至2014 年末，全國共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)超過21萬(210108個(gè))。

　　其實(shí)除了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，許多與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)聯(lián)度的互聯(lián)網(wǎng)公司近期都有意或已經(jīng)申請保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，例如互聯(lián)網(wǎng)旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)交通意外險(xiǎn)，因而該領(lǐng)域玩家近來也紛紛拿下了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，例如去哪兒和途牛。

　　結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的海外互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司中，面向雇主服務(wù)的Sherpaa比較典型，其業(yè)務(wù)板塊除了為雇員提供在線問診服務(wù)之外，還作為雇主的保險(xiǎn)顧問存在，服務(wù)于企業(yè)雇主及雇員，為其提供保險(xiǎn)計(jì)劃采購與理賠咨詢服務(wù)。然而所不同的是，Sherpaa堅(jiān)定得服務(wù)于雇主利益，承諾自己與各保險(xiǎn)公司沒有任何利益糾葛，確保其提供給雇主的保險(xiǎn)建議絕對客觀，完全圍繞雇主利益。而在國內(nèi)，卻少有企業(yè)能堅(jiān)守對客戶的價(jià)值承諾和中立立場。國內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的收入仍舊包含向保險(xiǎn)公司收取保險(xiǎn)中介傭金，此外還增加了從委托人收取咨詢服務(wù)的收益，可謂上下通吃。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能賺多少錢?

　　2014年1.3萬億的人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，通過中介機(jī)構(gòu)銷售的為1.14萬億，占87.6%。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在銷售環(huán)節(jié)確實(shí)占據(jù)重要角色。然而中介渠道的銷售占比在過去3年里卻呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。

　　2014 年，保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1472.4億元，占2014 年全國總保費(fèi)收入的 7.3%。平均每家專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)約5700萬的保費(fèi)收入。當(dāng)然這筆錢可以從中介機(jī)構(gòu)過賬，但最終保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的營收是抽取保費(fèi)傭金。在專業(yè)中介機(jī)構(gòu)銷售的保費(fèi)中，財(cái)險(xiǎn)占大部分比例，人身險(xiǎn)比例較小(5.87%)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)中的領(lǐng)頭羊目前經(jīng)營狀況如何?根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，我國營業(yè)收入最高專業(yè)保險(xiǎn)中介是長安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，年?duì)I業(yè)額為5億。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司諸多，銷售同樣的產(chǎn)品，很難將營收集中在個(gè)別幾家中。

　　人身險(xiǎn)代理銷售的主力是兼業(yè)代理渠道和個(gè)人代理。但單個(gè)兼業(yè)機(jī)構(gòu)平均銷售保費(fèi)金額卻比專業(yè)機(jī)構(gòu)少很多，只是專業(yè)機(jī)構(gòu)的一個(gè)零頭。2014 年，全國保險(xiǎn)兼業(yè)代理渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7 008.9億元，占2014 年全國總保費(fèi)收入的 34.6%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1898.6億元，兼業(yè)代理銷售人身險(xiǎn)保費(fèi)收入5 110.3億元。若按照21萬兼業(yè)機(jī)構(gòu)來算，平均每個(gè)兼業(yè)代理公司僅實(shí)現(xiàn)333萬元保費(fèi)收入。

　　在兼業(yè)代理中，在醫(yī)療健康險(xiǎn)方面沒有典型的互聯(lián)網(wǎng)公司可以比較，但我們可以比較其他領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)公司。除了淘寶這樣的超大戶外，以銷售交通意外險(xiǎn)航班延誤險(xiǎn)為主的去哪兒算是營收前幾名的，其2014年保費(fèi)銷售額約為7000萬元。

　　2014年，全國保險(xiǎn)個(gè)人代理渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7 662.9億元，占2014 年全國總保費(fèi)收入的 37.9%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1 488.4億元，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入6 174.5億元。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照發(fā)放數(shù)量之龐大，也意味著含金量實(shí)在也很有限，保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售總量確定的情況下，這么多保險(xiǎn)中介公司參與其中也可見競爭態(tài)勢也難免十分激烈。

　　首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)大特保在玩什么花樣?

　　2015年11月2日，中國保監(jiān)會向大特保發(fā)放了全國經(jīng)紀(jì)牌照，成為首個(gè)自有全國經(jīng)紀(jì)牌照的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司。因即便是下發(fā)已經(jīng)達(dá)超過20萬張的保險(xiǎn)中介牌照，因往往對經(jīng)營地區(qū)范圍都有限制，能有全國范圍的經(jīng)營許可的也并不多。因而顯得大特保別有優(yōu)勢。7月份大特保的A輪融資1.8億元落定，可以看到其投資方有策源創(chuàng)投、平安創(chuàng)投及復(fù)星集團(tuán)旗下的風(fēng)險(xiǎn)投資平臺昆仲資本，都是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域所熟知的投資機(jī)構(gòu)。因而隨著大特保的業(yè)務(wù)啟動(dòng)，相關(guān)移動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目分分合作借力。11月12日，大特保發(fā)布國內(nèi)首款全線上糖尿病保險(xiǎn)產(chǎn)品“退糖鼓”，專為已經(jīng)患病的糖尿病患者提供健康保障，保障范圍涵蓋腦中風(fēng)后遺癥、終末期腎病、截肢、眼盲四種高發(fā)并發(fā)癥。大特保將與國內(nèi)三大糖尿病健康管理平臺掌上糖醫(yī)、微糖、血糖高管深度合作，向用戶推出“綜合服務(wù)包”。

　　大特保的特別之處在于，其對外宣稱不做保險(xiǎn)代理而是自己設(shè)計(jì)產(chǎn)品獨(dú)家銷售。這句話看上去真的很酷。但有個(gè)無法改變的事實(shí)是，大特保作為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司并沒有承保資格，因而無論它推出什么產(chǎn)品最終都是由其它保險(xiǎn)公司承保，最終也其他保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)理賠。誰有責(zé)任誰就有權(quán)利，誰承保誰負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終方案，同時(shí)符合保監(jiān)會的條條框框自然也是必不可少的，該審批的審批，該報(bào)備的報(bào)備，并且是通過合作方各保險(xiǎn)公司來進(jìn)行。

　　我們相信作為新平臺，大特保必定也使用了互聯(lián)網(wǎng)+領(lǐng)域最喜歡的不求盈利只求用戶規(guī)模的策略，通過大幅度讓利自己的保險(xiǎn)傭金收入來支撐優(yōu)惠的保費(fèi)價(jià)格，以及吸引各家保險(xiǎn)公司合作配合。此外，為何提供獨(dú)家產(chǎn)品，除了盡可能有創(chuàng)新性的開發(fā)更貼合市場需求的產(chǎn)品獲取客戶之外，與其他渠道銷售的產(chǎn)品在保費(fèi)價(jià)格要有吸引力，如果銷售完全一樣的產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司恐怕不能允許各渠道價(jià)格競爭脫離控制。

　　大特保或許拿到的該保險(xiǎn)產(chǎn)品的獨(dú)家代理權(quán)，也可能參與了保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，但參與度有多深、合作中主動(dòng)權(quán)有多大就不好說了。保險(xiǎn)產(chǎn)品本身從設(shè)計(jì)上能翻出多少花樣也都得在保監(jiān)會的監(jiān)管之下。但無論如何，自稱其有累計(jì)超過50年經(jīng)驗(yàn)保險(xiǎn)精算師做后盾的大特保比那些對保險(xiǎn)產(chǎn)品無任何發(fā)言權(quán)，也無法令自己產(chǎn)生任何區(qū)分度的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)是個(gè)極大的躍進(jìn)了。

　　目前大特保共推出包含意外險(xiǎn)在內(nèi)的十余種保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中有重大疾病、女性宮頸癌、女性乳房癌、老年防癌、糖尿病等醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。合作保險(xiǎn)公司包括：平安保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、中國人壽、美國史帶。在與糖尿病APP合作的保險(xiǎn)產(chǎn)品“退糖鼓”方面，大特保開了三個(gè)不同的產(chǎn)品菜單，分別與這三家APP結(jié)合，合作方不同價(jià)格卻差距挺大，掌上糖醫(yī)合作的價(jià)格最貴1475元/年，其次是微糖合作的996元/年，血糖高管最便宜。比較幾家的服務(wù)內(nèi)容，貌似硬件設(shè)備是價(jià)格有別的原因，掌上糖醫(yī)提供血糖儀+智能硬件;微糖僅提供智能硬件;血糖高管不提供任何硬件。

　　就銷售情況來看，交通意外險(xiǎn)之類承保內(nèi)容簡單明確，保費(fèi)價(jià)格也偏低的保險(xiǎn)產(chǎn)品仍舊是銷售熱品。此外，消費(fèi)者教育程度較深的重大疾病類保險(xiǎn)也相對容易接受。而單一病種，以往未形成購買習(xí)慣的產(chǎn)品銷售狀況欠佳。“退堂鼓”推出一周來，在大特保網(wǎng)站自動(dòng)更新的銷售量情況看最貴的反而相對賣得多，掌上糖醫(yī)銷售12份，微糖9份、血糖高管7份。

　　知乎上已經(jīng)有人公開討論收購一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的價(jià)格到底是多少了，從400萬到800萬不等。有句話說得好“能直接用錢解決的事都不是事”。保險(xiǎn)牌照尤其是壽險(xiǎn)牌照可沒這么簡單了。