低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)無疑是當(dāng)下物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最熱門的領(lǐng)域，NB-IoT不僅僅是資本追捧的明星，產(chǎn)業(yè)界也在積極做著商用前的各項準(zhǔn)備。針對該技術(shù)廣泛部署過程中的芯片設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)部署、終端配置、應(yīng)用選型、網(wǎng)絡(luò)運營等多種現(xiàn)實問題，已有多個線上線下組織在廣泛地討論著，一些線上社群甚至到深夜凌晨仍然有多個技術(shù)專家在互動探討。當(dāng)然，NB-IoT受熱捧也在客觀上讓LoRa這一對標(biāo)技術(shù)有了更多曝光機(jī)會。不過，不論是NB-IoT還是loRa，面對海量、碎片化的物聯(lián)網(wǎng)，我們探討的不僅僅是通過這些LPWAN技術(shù)架設(shè)的管道，而是基于其基礎(chǔ)上如何實現(xiàn)端到端的解決方案。尤其是對于未來網(wǎng)絡(luò)的運營者來說，運營管道已開始向運營“云-管-端”整體方案轉(zhuǎn)變。

　　海量連接，但終端數(shù)量和收入倒置

　　當(dāng)NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)得到廣泛部署后，連接終端數(shù)量會大幅提升，通過連接就能為網(wǎng)絡(luò)運營商帶來收入的大幅提升嗎?當(dāng)然不是。在各個研討會中，我們可以看到多個專家對于未來物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的預(yù)測數(shù)，到2020年基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的連接將達(dá)到30億，這30億連接數(shù)構(gòu)成了移動運營商連接收入的基礎(chǔ)，我們不妨從借現(xiàn)有M2M連接的收入遞推一下未來這些蜂窩連接數(shù)所帶來的收入：

　　根據(jù)各類物聯(lián)網(wǎng)終端對于網(wǎng)絡(luò)傳輸速率要求的不同，一般認(rèn)為通過NB-IoT接入的低速率終端數(shù)量近70%，通過eMTC接入的中速率終端數(shù)量約超過20%，通過3G/4G接入的高速率終端數(shù)量不足10%，形成由低速到高速的金字塔形狀。

　　然而，由于NB-IoT接入終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量極少，每一連接的成本敏感性高，故直接帶來的連接收入并不高，筆者曾經(jīng)在此前《當(dāng)NB-IoT還在播種之際，LoRa已經(jīng)長出了兩大塊試驗田》一文中對LPWAN和現(xiàn)行M2M資費進(jìn)行對比，可以推測未來大部分通過NB-IoT網(wǎng)絡(luò)接入終端的ARPU值僅為1-2元甚至更低;而用于車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控等高帶寬、低時延的終端由3G/4G接入，其每月流量預(yù)計處于上升的狀態(tài)，這一群體形成運營商流量經(jīng)營的主體，若按平均1G/月流量計算，這些終端平均ARPU值將達(dá)到NB-IoT終端的20-50倍。以此推算，雖然通過NB-IoT的接入的終端數(shù)量占蜂窩連接70%，但未來連接收入的主體仍來自于占10%的高帶寬終端，即70%終端產(chǎn)生10%連接收入，10%終端產(chǎn)生70%連接收入，形成一個倒金字塔的形狀。

　　終端數(shù)量和連接收入的結(jié)構(gòu)如上圖所示。可以推測，未來基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)市場中，僅從連接來看，這種終端數(shù)量和收入倒置的狀態(tài)將長期存在。

　　從“智能管道”向“云-管-端”綜合方案發(fā)力

　　根據(jù)上述分析，到2020年30億蜂窩連接中有近70%終端由NB-IoT網(wǎng)絡(luò)連接，即21億終端，用上述預(yù)估ARPU值來計算，NB-IoT連接為運營商帶來的年收入大約不足500億元。根據(jù)三大運營商的年報，2015年其營業(yè)收入超過1萬億元，以此來對比，僅僅NB-IoT網(wǎng)絡(luò)連接并未給運營商帶來多大增量收入。

　　在移動互聯(lián)網(wǎng)為流量主導(dǎo)的時期，運營商為產(chǎn)業(yè)鏈提供智能管道，努力通過流量經(jīng)營來實現(xiàn)更多增值。而在物聯(lián)網(wǎng)時期，尤其是當(dāng)蜂窩連接更多是通過低功耗廣域網(wǎng)路接入時，僅僅提供一個智能管道會更快速地陷入增量不增收的泥潭。　　

　　相比較而言，在不具備建立運營商級網(wǎng)絡(luò)的地域，LoRa和其他LPWAN方案供應(yīng)商和運營商就摒棄了管道經(jīng)營的方式，而是以行業(yè)應(yīng)用為導(dǎo)向，提供端到端解決方案。如由中興政企發(fā)起的中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟(CLAA)就通過共享基站、共享核心網(wǎng)的形式，吸引更多廠商發(fā)展多樣化應(yīng)用，以應(yīng)用帶動網(wǎng)絡(luò)價值提升;國內(nèi)的八月科技、門思科技、縱行科技、拓寶科技等中小企業(yè)也為用戶提供端到端的LPWAN解決方案，并深耕一些重點行業(yè)。

　　此前，某運營商的政企客戶部門曾經(jīng)對其物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有過通道類業(yè)務(wù)、平臺類業(yè)務(wù)和應(yīng)用類業(yè)務(wù)的劃分，通道類業(yè)務(wù)一般用戶僅購買物聯(lián)網(wǎng)卡、自建管理平臺，平臺類業(yè)務(wù)是購買物聯(lián)網(wǎng)卡且使用運營商的卡管理平臺，應(yīng)用類業(yè)務(wù)是對于具體行業(yè)深度定制化的業(yè)務(wù)模式。可以看出，不甘在物聯(lián)網(wǎng)時代被進(jìn)一步管道化，運營商也在不斷進(jìn)行探索。

　　目前，國內(nèi)外運營商將物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理平臺作為其核心能力建設(shè)，并基于設(shè)備管理平臺，為各類第三方應(yīng)用管理平臺提供基礎(chǔ)能力，從“管”的提供者向“云”的提供者延伸;另一方面，面向不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景提供定制化物聯(lián)網(wǎng)卡、通訊模組，也向著終端領(lǐng)域延伸。以此看來，從智能管道向“云-管-端”綜合方案轉(zhuǎn)變，成為運營商在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的主要方向，此時的營收可以向網(wǎng)絡(luò)的上下游延伸。

　　當(dāng)然，“云-管-端”綜合方案還在探索中，沒有一個成熟的模式。實際上，NB-IoT商用初期主要應(yīng)用領(lǐng)域在一些政企行業(yè)場景中。政企行業(yè)客戶一直以來都是運營商生存發(fā)展的一大基石，其ARPU值高、粘性大，且由于政企行業(yè)客戶需求多樣化，讓運營商在傳統(tǒng)通信服務(wù)外提供信息化服務(wù)。翻看運營商政企客戶手冊的逐年變化，我們看到的是一個基礎(chǔ)通信到綜合性信息服務(wù)的發(fā)展過程，如從最初的集團(tuán)通信類業(yè)務(wù)，發(fā)展到資訊類業(yè)務(wù)，到辦公服務(wù)、營銷服務(wù)類業(yè)務(wù)，再到車務(wù)通、電梯衛(wèi)士等準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。當(dāng)NB-IoT商用后，面向政企客戶會有更多綜合新的信息化服務(wù)，此前運營商已有深耕十多年的政企客戶經(jīng)驗，此時更需要進(jìn)一步挖掘垂直行業(yè)的需求，將原有的信息化服務(wù)擴(kuò)展到包含“云-管-端”融合服務(wù)。