上海 2011-05-03(中國(guó)商業(yè)電訊)－－新濠博亞娛樂(lè)有限公司（「公司」）（納斯達(dá)克：MPEL）為專注于澳門(mén)市場(chǎng)的娛樂(lè)場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展商及資產(chǎn)擁有者，今天公布國(guó)際發(fā)售人民幣債券的定價(jià)。

發(fā)售包括本金總值人民幣23億(或約3.556億美元)、息率3.75厘及在二零一三年到期的債券（「本債券」）。本債券定價(jià)與票面值相等，公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額用作未來(lái)增長(zhǎng)及擴(kuò)充的資金，包括收購(gòu)、償還現(xiàn)有債務(wù)、部分用作預(yù)先支付本債券若干定期利息、營(yíng)運(yùn)資金及／或一般企業(yè)用途。于二零一二年五月九日任何時(shí)間后，公司可自由選擇以本金計(jì)算贖回全部債券，惟不能只贖回其中一部分。

本債券為直接、一般、無(wú)條件、非后償及無(wú)抵押責(zé)任，所有本債券均享有同等地位，彼此之間并無(wú)任何優(yōu)先權(quán)，并至少與公司所有其它現(xiàn)時(shí)及未來(lái)之無(wú)抵押非后償責(zé)任享有同等地位（強(qiáng)制性及一般適用之法律條文可能賦予優(yōu)先地位之責(zé)任除外）。

本債券原則上已獲準(zhǔn)在新加坡證券交易所上市。本債券獲納入新加坡證券交易所不應(yīng)被視為公司或本債券價(jià)值之指針。

本債券乃根據(jù)美國(guó)一九三三年證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）于美國(guó)境外發(fā)售。本債券并無(wú)及將不會(huì)根據(jù)證券法或適用的州份證券法例登記，因此在沒(méi)有登記或取得證券法及適用州份法證券法例之登記規(guī)定豁免的情況下，本債券不得在美國(guó)提出要約或出售。

此新聞稿并不構(gòu)成出售任何本債券的邀請(qǐng)或購(gòu)買(mǎi)任何本債券的建議要約，亦不得于任何根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法需事先登記或取得資格方可合法地作出有關(guān)邀請(qǐng)、建議要約或銷售的任何國(guó)家或司法權(quán)區(qū)出售此等債券。此新聞稿乃根據(jù)美國(guó)證券法第135c條條例發(fā)出。

安全港聲明

此公告包含前瞻性聲明。 該等聲明乃根據(jù)1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中的「安全港」規(guī)定作出。該等前瞻性聲明可以通過(guò)如 「可能」、「將要」、「預(yù)計(jì)」、「預(yù)期」、「目標(biāo)」、「旨在」、「估計(jì)」、「擬」、「計(jì)劃」、「相信」、「潛在」、「繼續(xù)」、「有望」和其它類似的用語(yǔ)來(lái)識(shí)別。「新濠天地」的母公司新濠博亞娛樂(lè)有限公司（「新濠博亞娛樂(lè)」）在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告，向股東提交的年度報(bào)告，新聞發(fā)布，以及在其管理人員，董事或雇員向第三方提供的書(shū)面材料及口頭聲明中，亦可能作出書(shū)面或口頭的前瞻性聲明。所有不是歷史事實(shí)的聲明，包括關(guān)于新濠博亞娛樂(lè)的看法和預(yù)期的聲明，均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素。許多影響新濠博亞娛樂(lè)的因素可導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所預(yù)期的結(jié)果有重大差異。潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素包括但不限于：訪澳人數(shù)的增長(zhǎng);籌集額外資金的能力;「新濠天地」現(xiàn)正建設(shè)及/或發(fā)展中的區(qū)域之入伙批準(zhǔn)的正式頒發(fā); 預(yù)期的增長(zhǎng)策略; 及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況。有關(guān)上述風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)資料載于新濠博亞娛樂(lè)于二零一一年四月一日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的20 - F表格及其它文件。除適用法律另有要求之外，新濠博亞娛樂(lè)不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。除適用法律另有要求之外，此新聞稿提供的任何資料截至此新聞稿發(fā)布爾日期有效，新濠博亞娛樂(lè)不承擔(dān)更新此等資料的任何義務(wù)。

關(guān)于新濠博亞娛樂(lè)有限公司

新濠博亞娛樂(lè)有限公司 (「新濠博亞娛樂(lè)」) 在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)（納斯達(dá)克：MPEL）上市，為專注于澳門(mén)市場(chǎng)的一家發(fā)展商及資產(chǎn)擁有者，透過(guò)旗下之澳門(mén)附屬公司在澳門(mén)經(jīng)營(yíng)娛樂(lè)度假業(yè)務(wù)。新濠博亞娛樂(lè)目前經(jīng)營(yíng)位于澳門(mén)氹仔的酒店「新濠鋒」（前身為「澳門(mén)皇冠」) 及位于澳門(mén)路氹城的綜合娛樂(lè)度假村「新濠天地」 (www.cityofdreamsmacau.com.cn)。

新濠博亞娛樂(lè)得到其主要股東的全力支持，兩個(gè)主要股東分別為「新濠國(guó)際發(fā)展有限公司」及「Crown Limited」(「Crown」)。「新濠國(guó)際發(fā)展有限公司」于香港聯(lián)合交易所上市，主要股東為何猷龍先生，他本人亦為新濠博亞娛樂(lè)之聯(lián)席主席、董事兼行政總裁。Crown 為澳洲聯(lián)合交易所上市榜首五十家企業(yè)之一，由行政主席 James Packer 先生領(lǐng)導(dǎo)，他本人亦為新濠博亞娛樂(lè)之聯(lián)席主席兼董事。



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