4G網(wǎng)絡(luò)商用方興未艾，5G發(fā)展已經(jīng)開始起跑。5G可以提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，擴(kuò)大無線信號覆蓋面積和降低網(wǎng)絡(luò)時延，它將在消費(fèi)類應(yīng)用之外的工業(yè)、醫(yī)療、交通等垂直行業(yè)大顯身手，滿足多樣化的業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)更為徹底的“萬物互聯(lián)”。

　　對5G的未來，業(yè)界充滿許多美好的想象，而且相關(guān)企業(yè)已經(jīng)開始積極布局5G。比如說中國移動計(jì)劃在今年開始大規(guī)模外場實(shí)驗(yàn);華為、中興、高通、英特爾一直在重金投入;測試測量廠商也不落人后，積極與研究所、運(yùn)營商等合作伙伴合作進(jìn)行相關(guān)研究和實(shí)驗(yàn)。

　　相關(guān)企業(yè)布局5G的動作，從年初的世界移動通信大會(MWC 2017)上可見一斑。但事實(shí)上，4G移動網(wǎng)絡(luò)正式商用并沒有多長時間，許多調(diào)查結(jié)果也顯示4G給相關(guān)企業(yè)帶來的收益還沒達(dá)到預(yù)期。那么，5G市場會有多大，芯片廠商、設(shè)備廠商，甚至電信運(yùn)營商在5G市場上能賺到多少?

　　5G經(jīng)濟(jì)價(jià)值12萬億

　　市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit近日發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)》研究報(bào)告指出，到2035年，5G將在全球創(chuàng)造12.3萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。這幾乎相當(dāng)于所有美國消費(fèi)者在2016年的全部支出，并超過了2016年中國、日本、德國、英國和法國的消費(fèi)支出總和。

　　該機(jī)構(gòu)同時預(yù)計(jì)稱，5G價(jià)值鏈平均每年將投入2000億美元，持續(xù)拓展并增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施中的5G技術(shù)基礎(chǔ)。上述數(shù)字幾乎相當(dāng)于2014年美國聯(lián)邦、州和地方政府在交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面支出總和的一半。2035年，全球5G價(jià)值鏈(OEM廠商、運(yùn)營商、內(nèi)容創(chuàng)作者、應(yīng)用開發(fā)者和消費(fèi)者)本身就能創(chuàng)造出3.5萬億美元的產(chǎn)值，并同時帶來2200萬個工作崗位。

　　上述數(shù)字超過了今天整個移動價(jià)值鏈的價(jià)值。它幾乎相當(dāng)于2016年全球財(cái)富1000強(qiáng)企業(yè)中前13強(qiáng)企業(yè)的營收總和，這13家企業(yè)包括沃爾瑪、中國國家電網(wǎng)、中國石油、荷蘭皇家殼牌石油、埃克森美孚、大眾、豐田汽車、蘋果、伯克希爾-哈撒韋和三星等。

　　此外，5G部署也將支持全球?qū)嶋HGDP的長期可持續(xù)增長。在2020年至2035年間，5G對全球?qū)嶋HGDP增長的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)將相當(dāng)于一個與印度同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)體。

　　在5G研發(fā)及資本性支出(Capex)方面，IHS Markit認(rèn)為在研究的16年間，美國和中國將分別投入1.2萬億美元和1.1萬億美元，分別占全球5G投入的28%和24%，起著絕對的主導(dǎo)作用。到2035年，中國5G價(jià)值鏈將創(chuàng)造9840億美元收入。鑒于人口及投入的相對規(guī)模，5G將在中國創(chuàng)造出最多的工作崗位，達(dá)950萬個。

　　5G標(biāo)準(zhǔn)有望提前公布

　　分析各家廠商積極投入5G的原因，不外乎5G技術(shù)可以跨足許多不同的應(yīng)用領(lǐng)域，而且還能以其特性，發(fā)展出跟多過去只能想象，或是意想不到的新應(yīng)用，而新的應(yīng)用以為這新的營收來源，也因此，“愛立信觀察到，今年5G技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用發(fā)展，將多過于5G技術(shù)本身的發(fā)展。”臺灣愛立信總經(jīng)理何可申表示。

　　也由于相關(guān)企業(yè)的積極研發(fā)，原定于2020年才會正式底定的5G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確定將提前于2019年前定案。從近2個月5G的發(fā)展來看，“非獨(dú)立5G”(Non-Standalone 5G, NSA 5G)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為基礎(chǔ)，因此發(fā)展較為迅速。

　　3GPP標(biāo)準(zhǔn)化取得了很大的進(jìn)展，尤其是在2017年3月6至9日Dubrovnik RAN 會議期間，當(dāng)時所有主要5G廠商(運(yùn)營商、基礎(chǔ)設(shè)施和終端OEM廠商、模塊和芯片供應(yīng)商)批準(zhǔn)了一項(xiàng)加快5G NR過渡標(biāo)準(zhǔn)版本的提案，名稱為用于增強(qiáng)型移動寬帶 (eMBB)用例的NSA 5G標(biāo)準(zhǔn)。

　　“NSA首個修訂版本將于2017年12月面世，并且于2018年3月確定最終版本。同時，3GPP確認(rèn)致力在2018年9月前完成Standalone (SA) 5G NR模式。”CEVA公司無線業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)Emmanuel Gresset說。

　　圖1：CEVA公司無線業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)Emmanuel Gresset

　　NI射頻和無線業(yè)務(wù)部技術(shù)市場工程師屠方澤也認(rèn)為今年最重要的任務(wù)是完成NR標(biāo)準(zhǔn)化的工作，以滿足部分運(yùn)營商在2019年實(shí)現(xiàn)5G商用的強(qiáng)烈需求。

　　愛立信資深副總裁暨網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部主管Arun Bansal認(rèn)為，5G部署的速度將比預(yù)期的更快，部分國家已經(jīng)提前到2019年開始商用。各地區(qū)，各公司開始投入5G研發(fā)的驅(qū)動因素各不相同，不過現(xiàn)在已經(jīng)開始大量出現(xiàn)針對5G技術(shù)的新應(yīng)用計(jì)劃。例如，美國Verizon將以移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全面取代固網(wǎng);AT&T的物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);以及亞洲地區(qū)虛擬現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用開展等等，這些都是需要憑借5G技術(shù)的高傳輸速率、高覆蓋率，以及低延遲特性，才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用服務(wù)。

　　5G主流應(yīng)用會有哪些?

　　無論全球各地5G的發(fā)展?fàn)顩r如何，孰快孰慢，可以相當(dāng)確定的是，5G的進(jìn)展速度已較去年加快許多。而促使5G快速發(fā)展的應(yīng)用，抑或者須仰賴5G技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用又是哪些呢?

　　工業(yè)/遠(yuǎn)程操控相關(guān)應(yīng)用為主

　　愛立信針對全球高級主管所做的訪問，歸結(jié)出共有八大產(chǎn)業(yè)將受5G深深的影響，包括汽車產(chǎn)業(yè)、公共事業(yè)、公共安全、高科技制造業(yè)、網(wǎng)絡(luò)/數(shù)字、醫(yī)療保健、金融服務(wù)及媒體/游戲。Bansal分析，5G與4G時代的營收模式會有極大的不同，4G時代尤以消費(fèi)性市場可為廠商帶來營收，但在5G的世界，會有更多產(chǎn)業(yè)如工業(yè)、汽車或垂直產(chǎn)業(yè)…等導(dǎo)入5G技術(shù)，可衍生的新營收與產(chǎn)值，將是4G無法比擬的。

　　智能手機(jī)推動力道弱?

　　羅德施瓦茨(Rohde & Schwarz，R&S)應(yīng)用工程支持部經(jīng)理林志龍表示，未來消費(fèi)性應(yīng)用不再如同3G、4G時代，扮演技術(shù)推展者的角色，且先投入市場的業(yè)者不一定能先贏得商機(jī)。更重要的是，隨著高通發(fā)布5G調(diào)制解調(diào)器(Modem)芯片組，許多移動設(shè)備就可以開始導(dǎo)入，尤其是車對車(V2V)、無人駕駛等汽車應(yīng)用，都可以加速實(shí)現(xiàn)。而礙于先期芯片產(chǎn)品尺寸較大的關(guān)系，無法滿足手機(jī)產(chǎn)品需求，這也是造成手機(jī)不再是引5G移動通信技術(shù)發(fā)展的因素之一。

　　Gartner則有不同看法。該機(jī)構(gòu)的《市場趨勢：5G和IoT炒作或機(jī)會?》(Market Trends: Is 5G and IoT Hype or Opportunity?)報(bào)告提到，5G網(wǎng)絡(luò)開始商用時，僅會有少量物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要使用5G技術(shù)，不過5G確實(shí)會讓一些無法使用傳統(tǒng)蜂窩技術(shù)的應(yīng)用，得以實(shí)現(xiàn)。Gartner也建議企業(yè)，從2019年開始，加速對物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中需要5G技術(shù)的需求，以及從2019年到2021年，發(fā)布明確的5G推出計(jì)劃，幫助創(chuàng)新者理解5G將何時何地可用于其物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如此一來，才能確實(shí)掌握5G與物聯(lián)網(wǎng)市場的商機(jī)。

　　值得注意的是，新技術(shù)要能夠被廣為運(yùn)用、大眾化，關(guān)鍵點(diǎn)在于消費(fèi)者的使用習(xí)慣是否被改變。Anritsu業(yè)務(wù)兼技術(shù)支持部經(jīng)理薛伊良認(rèn)為，2019年出現(xiàn)的5G設(shè)備不見得會是手機(jī)，5G要能在消費(fèi)性市場有很好的表現(xiàn)，得看5G技術(shù)對于消費(fèi)者有何優(yōu)勢，并是否能改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣。

　　業(yè)界普遍會認(rèn)為5G能夠在其他市場發(fā)光發(fā)熱，也是由于5G技術(shù)不再以人為本，而是以機(jī)器間的通信，如M2M為主。例如LTE一開始是由數(shù)據(jù)卡(data card)的應(yīng)用先開始，才慢慢發(fā)展到支持單一LTE技術(shù)的手機(jī)出現(xiàn)，且電信營運(yùn)商一直想取得的行動數(shù)據(jù)營收，也未能在4G時代實(shí)現(xiàn)，原因即在于使用者的習(xí)慣難以改變，反而從工業(yè)與車用等非手機(jī)市場汲取5G移動數(shù)據(jù)營收反而有較大的機(jī)會。事實(shí)上，美國Verizon將以5G技術(shù)全面取代有線技術(shù)，此一商機(jī)并不會亞于手機(jī)市場，若是其他電信業(yè)者也跟進(jìn)，衍生出來的市場商機(jī)將不可小覷。

　　5G芯片戰(zhàn)即將開打

　　對相關(guān)企業(yè)來說，5G主流應(yīng)用市場可以說相當(dāng)明確且一致，芯片商自然也已瞄準(zhǔn)5G市場，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。

　　高通已在2016年10月發(fā)布支持5G的調(diào)制解調(diào)器芯片組——Snapdragon X50，預(yù)計(jì)2018年全球首款5G調(diào)制解調(diào)器即可問世。高通在5G技術(shù)上確實(shí)走得很快，不過英特爾(Intel)在5G的龐大投資與發(fā)展速度也不可忽略。

　　觀察MWC英特爾攤位展示的重點(diǎn)，不僅英特爾與中國電信(China Telecom)合作打造5G后端虛擬機(jī)房，最前端的5G設(shè)備也有布局，可發(fā)現(xiàn)該公司已開始進(jìn)行前端5G設(shè)備到后段機(jī)房的整合。

　　雖然現(xiàn)階段5G芯片以高通及英特爾跑在前頭，但其他廠商的發(fā)展在5G市場也相當(dāng)重要。比如聯(lián)發(fā)科技(MediaTek)、三星、海思(Hisilicon)…等雖然不是領(lǐng)先廠商，但也會在5G市場占有重要地位。

　　據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科技在4G芯片的發(fā)布雖然較慢，但歸功其強(qiáng)打低價(jià)手機(jī)市場的策略，因此在4G領(lǐng)域占有一席之地。但在4G時代后期，聯(lián)發(fā)科技低端手機(jī)市場受到高通跨足的影響，市場占有率已大不如前，因此促使該公司在5G開始急起直追，除積極與電信營運(yùn)商合作、產(chǎn)品通過電信企業(yè)認(rèn)證外，并計(jì)劃進(jìn)入高端手機(jī)市場，以求能在5G市場能夠扳回一城。聯(lián)發(fā)科技并宣布其5G芯片將于2018年問世。另外，根據(jù)市場消息指出，鴻海也有打造5G基地臺到終端產(chǎn)品一條龍商業(yè)模式的策略。

　　然而，對芯片商來說，要在5G市場能賺到好幾桶金已經(jīng)越來越艱難，百家爭鳴的狀況會越來越明顯。事實(shí)上，4G時代就已打破高通一家獨(dú)大的發(fā)展局面，高通僅在4G市場獨(dú)占1~2年，甚至市占率少于50%，與3G時代完全不能比擬。

　　5G市場由于從人延伸至物，因此市場規(guī)模相當(dāng)龐大，各家廠商都有機(jī)會進(jìn)入，將對高通造成更大的威脅。舉例而言，英特爾4G芯片獲得蘋果(Apple)青睞，足以證明英特爾在4G的能力，加上該公司在5G的投資相當(dāng)多，有機(jī)會與高通在5G市場一較高下，而其他芯片商也相當(dāng)積極，技術(shù)能力也夠強(qiáng)，因此可說，業(yè)者家家機(jī)會都很大。不過，是否每家都能在5G市場獲利，則是另當(dāng)別論了。

　　不僅芯片廠商，IP廠商在5G的投入和研發(fā)也不可小覷，CEVA作為信號處理IP授權(quán)廠商，在MWC2017展會期間，推出了其開發(fā)的CEVA-XC12，這是專門為了應(yīng)對eNodeB基站、固定和移動終端的艱巨挑戰(zhàn)而特別設(shè)計(jì)的通信DSP內(nèi)核。

　　“這個5G引擎配備了具有總計(jì)每周期128 MAC的四個矢量單元。它具有一個完整的參考架構(gòu)，包括廣泛的物理層軟件庫和專用的5G硬件加速器，以期實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。除了CEVA-XC12之外，2016年CEVA還推出了另一個控制平面的CPU/DSP處理器 CEVA-X2，作為CEVA-XC12和5G HW加速器的伴侶，性能可達(dá)到4.4 Coremark/MHz，和高端嵌入式CPU不相伯仲。” Emmanuel Gresset指出。

　　圖2：NI射頻和無線業(yè)務(wù)部技術(shù)市場工程師屠方澤

　　與現(xiàn)有的3G/4G網(wǎng)絡(luò)相比，5G網(wǎng)絡(luò)最大的不同之處在于多種協(xié)議的融合以及數(shù)以萬計(jì)的通信設(shè)備的介入。屠方澤認(rèn)為，“Massive MIMO，網(wǎng)絡(luò)層和物理層的聯(lián)合研究，毫米波頻段通信以及新型波形的研究是5G發(fā)展的關(guān)鍵。”

　　他進(jìn)一步指出，“作為平臺化廠商， 我們沒有主推某一種技術(shù)，而是給科研工作人員提供一個成熟、穩(wěn)定可靠的平臺，來幫助他們快速的硬件原型化他們的算法。 比如，在毫米波方向，NI和諾基亞一直在不斷創(chuàng)新合作，在2014年的Brooklyn峰會上提出了首個支持毫米波73G頻段的實(shí)時傳輸系統(tǒng)，當(dāng)時的傳輸速率是2.3G bps;在2015年的NI Week，峰值速率提高到了10G bps;而2016年MWC，峰值速率提高到了14.5G bps。”

　　無奈卻也不得不投入

　　目前5G芯片業(yè)者發(fā)展的狀況可分為兩階段，目前是第一階段高通與英特爾領(lǐng)先;第二階段會是聯(lián)發(fā)科、海思與三星這些技術(shù)也相當(dāng)強(qiáng)大的業(yè)者會有新“動作”出現(xiàn)。

　　5G市場初期是企業(yè)比誰的“口袋深”，這是因?yàn)樾录夹g(shù)的發(fā)展前期，需要投入龐大的資金，但5G市場競爭激烈，企業(yè)既不能確保是否能夠提高投資報(bào)酬率，也還不能看清楚“錢”途在哪里，然而廠商卻不能不投入5G的研發(fā)，因?yàn)殡娦牌髽I(yè)隨后即會開始布建5G網(wǎng)絡(luò)。

　　此外，由于5G涵蓋的技術(shù)層面相當(dāng)廣，企業(yè)若是要單打獨(dú)斗，將會陷入更艱難的境地，因此在5G市場中，會看到有更多廠商選擇相互合作，或是異業(yè)結(jié)盟的方式，共同追逐5G市場大餅。

　　依舊電信營運(yùn)商說了算

　　雖然市場調(diào)查顯示，許多電信營運(yùn)商在4G投入的成本仍然未收回，但電信營運(yùn)商仍與合作伙伴開始5G網(wǎng)絡(luò)與場測。薛伊良指出，即使現(xiàn)階段包括華為、中興、NTT DoCoMo或愛立信等通訊設(shè)備供貨商在專利數(shù)與技術(shù)研究上積極卡位，但最后5G要呈現(xiàn)何種樣貌與采用那些技術(shù)，仍是電信企業(yè)說了算。這是由于電信企業(yè)為了其營運(yùn)，會在符合成本效益，也就是低成本，或是高效率但成本相對較高的網(wǎng)絡(luò)中，選擇最好的布建方式，也因此可以看到電信企業(yè)在5G的研究上也相當(dāng)不遺余力，更何況，電信企業(yè)找到的技術(shù)與成本間最佳的平衡點(diǎn)后，有強(qiáng)大的力量可以影響3GPP或標(biāo)準(zhǔn)制定單位針對5G標(biāo)準(zhǔn)的制定走向。

　　林志龍亦認(rèn)同5G最終采用的技術(shù)、頻段或是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，電信營運(yùn)商將扮演關(guān)鍵角色，這一點(diǎn)與4G發(fā)展的狀況很類似。電信營運(yùn)上在技術(shù)的試驗(yàn)及研發(fā)上的腳步持續(xù)比3GPP還要來得快，且較具影響力的電信企業(yè)，包括Verizon、AT&T，或是其合作伙伴韓國電信(SK Telecom)，抑或日本電信企業(yè)，皆不約而同將其4G發(fā)展經(jīng)驗(yàn)往5G技術(shù)放。

　　不僅如此，電信企業(yè)最關(guān)注的是帶寬效率化、網(wǎng)絡(luò)資源能夠更好的被分配等，在以往移動網(wǎng)絡(luò)常遇到的難題如何進(jìn)一步在5G網(wǎng)絡(luò)中能獲得解決，因此電信企業(yè)本身制定出來的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范甚至?xí)?GPP還要嚴(yán)謹(jǐn)。為了取得電信企業(yè)的訂單、產(chǎn)品可通過電信業(yè)者的認(rèn)證，芯片商、設(shè)備商也會相當(dāng)注意電信營運(yùn)商的風(fēng)向，也進(jìn)而強(qiáng)化電信企業(yè)的影響力。

　　總結(jié)

　　5G技術(shù)不僅改變現(xiàn)有的移動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，也將改變現(xiàn)有的商業(yè)模式。更何況移動網(wǎng)絡(luò)市場雖大，但企業(yè)要能從中獲利已越來越困難，尤其5G市場競爭更為激烈，盡早投入雖然不見得能成為最大贏家，但5G浪潮已來襲，全球電信營運(yùn)商也將陸續(xù)鋪建5G網(wǎng)絡(luò)，具備遠(yuǎn)見的企業(yè)實(shí)應(yīng)提早卡位，并與其他企業(yè)相互合作，強(qiáng)化5G市場競爭力。